Pixel’IT · Genève
Une police à retrouver, un sinistre à transmettre, un renouvellement à préparer : vos outils doivent suivre le rythme de votre activité. Pixel’IT accompagne votre bureau de courtage avec un service d’infogérance, de support informatique et de sécurité adapté à vos dossiers, à vos collaborateurs et à vos logiciels métier.
Les enjeux du courtage
Le quotidien d’un courtier en assurances repose sur des échanges entre clients, compagnies et collaborateurs. Les polices, mandats, pièces de sinistres et décomptes circulent entre votre CRM, la messagerie et les portails assureurs. L’informatique doit vous permettre de retrouver l’information et de la transmettre aux bonnes personnes.
La pièce utile se trouve dans une boîte mail individuelle, un téléchargement ou une ancienne arborescence. Une organisation documentaire commune facilite la reprise d’un dossier par un collègue.
Un problème de poste, de navigateur ou d’authentification peut empêcher l’accès au logiciel de courtage ou à un portail. Il faut identifier l’origine de l’incident et mobiliser le bon interlocuteur.
Demandes de documents, avis de prime et échanges de pièces jointes créent des occasions de phishing. Un compte compromis peut exposer vos échanges et servir à contacter vos clients en votre nom.
Les changements d’équipe, les remplacements et les accès partagés peuvent laisser trop de dossiers accessibles. Les habilitations doivent suivre les responsabilités réelles de chacun.
Un ordinateur perdu ou des fichiers copiés sur un appareil personnel compliquent la protection des données. Le travail mobile demande des postes protégés et des accès encadrés.
Une suppression, une panne ou un ransomware peut interrompre le travail. Il faut savoir quelles données sont sauvegardées, qui peut les restaurer et dans quel ordre reprendre l’activité.
Infogérance et assistance
Nous organisons le suivi de votre environnement : postes de travail, comptes, messagerie, réseau et sauvegardes. Le périmètre se construit autour de vos usages, de vos outils existants et des contraintes de votre équipe.
Un collaborateur ne peut plus ouvrir une pièce jointe, numériser un document ou accéder à son application ? Nous prenons en charge le diagnostic technique, à distance ou sur site selon la situation et les conditions convenues.
Nous structurons les outils de collaboration autour du travail d’équipe : boîtes partagées, calendriers, réunions Teams et documents dans SharePoint ou OneDrive, selon vos besoins et vos licences.
Nous combinons la protection des postes, la sécurisation des accès et les bonnes pratiques de messagerie. L’objectif : réduire les possibilités d’intrusion et préparer les premiers réflexes en cas d’incident.
Nous définissons avec vous les données à protéger : fichiers, messagerie, espaces Microsoft 365 et, selon votre installation, serveur ou données de l’application métier. Les possibilités de restauration sont vérifiées avec les fournisseurs concernés.
Nous vérifions les dépendances techniques de vos outils : connexion internet, navigateur, postes, comptes et éventuels composants locaux. Un incident est documenté pour faciliter sa résolution avec l’éditeur ou le support du portail.
Au bureau, en télétravail ou chez un client, vos collaborateurs ont besoin d’un environnement cohérent. Nous préparons les équipements et l’accès distant en fonction de vos applications et de la sensibilité des dossiers.
L’environnement métier suisse
Votre logiciel de courtage d’assurances centralise une partie essentielle de votre activité. Avant une intervention ou une évolution de l’infrastructure, nous identifions vos applications, leurs prérequis et les responsabilités de chaque fournisseur.
Clients, polices et sinistres
BrokerStar réunit notamment la gestion des clients, des polices, des sinistres, des documents et des décomptes dans une plateforme web destinée aux courtiers en assurance.
Les points techniques à organiser
CRM et gestion documentaire
winVS next associe un CRM pour courtiers, un portail client, la gestion documentaire et des fonctions d’automatisation. La solution prévoit aussi des connexions avec des plateformes de la branche.
Les points techniques à organiser
Portails et échanges assureurs
EcoHub propose notamment une authentification unique pour accéder aux portails partenaires et des services d’échange de données. Son Standard API Framework, ou SAF, succède au DXP pour les échanges avec les systèmes compatibles.
Les points techniques à organiser
Notre rôle : accompagner l’environnement informatique autour de vos logiciels métier, documenter les accès et coordonner les interventions techniques. Les fonctions d’assurance, les interfaces et les règles propres à chaque application se traitent avec l’éditeur concerné.
Vous utilisez un autre CRM ou une gestion électronique des documents (GED) ? Nous partons de votre installation actuelle pour définir les mesures utiles.
Une pièce de sinistre arrive par courriel. Elle doit rejoindre le bon dossier, être accessible au collaborateur chargé du suivi et pouvoir être transmise à l’assureur par le canal prévu. Nous examinons avec votre équipe les espaces de stockage, les permissions et les étapes techniques de ce parcours, pour limiter les copies dispersées et les échanges depuis des comptes personnels.
Confidentialité et accès
Les dossiers d’assurance peuvent regrouper des coordonnées, des pièces d’identité, des informations financières et, selon les contrats, des données de santé. Les accès doivent correspondre aux missions des collaborateurs et aux besoins de partage.
Nous vous aidons à organiser les comptes nominatifs, les groupes d’accès et les liens de partage. Les droits d’un remplaçant, d’un gestionnaire et d’un responsable peuvent ainsi être définis séparément, puis réexaminés lors d’un changement de rôle.
L’OFCS décrit des attaques dans lesquelles une boîte Microsoft 365 piratée diffuse de faux messages à ses contacts. Pour vos équipes, une demande inhabituelle de connexion ou de transmission de documents mérite une vérification par un autre canal. L’authentification multifacteur et le contrôle des règles de transfert font partie des mesures à examiner.
Lire les recommandations de l’OFCSDisponibilité et reprise
Une stratégie de sauvegarde doit répondre à une question concrète : si un dossier disparaît aujourd’hui, comment le récupérer et reprendre le travail ? Nous distinguons les emplacements, les possibilités de restauration et les responsabilités de chaque prestataire.
Nous examinons les fonctions de récupération et de conservation de votre abonnement, les besoins de sauvegarde complémentaire et les accès nécessaires à une restauration.
Avec l’éditeur, nous clarifions ce qui est sauvegardé, les délais et modalités de récupération, les possibilités d’export et le traitement des documents associés.
Nous identifions les dossiers de production, les copies de sauvegarde et leur protection. Une synchronisation seule ne suffit pas à garantir la récupération après une suppression propagée.
Nous définissons les ressources à rétablir en priorité : connexion, identités, messagerie, application métier et documents. Les tests permettent de vérifier les hypothèses avant une situation réelle.
Une reprise préparée
Le point de départ est votre fonctionnement actuel : nombre de collaborateurs, lieux de travail, applications, périodes chargées et incidents rencontrés. Nous construisons ensuite un plan d’actions hiérarchisé.
01 · Comprendre
Recenser les postes, comptes, logiciels de courtage, espaces documentaires et fournisseurs. Identifier les dépendances qui peuvent bloquer l’activité.
02 · Prioriser
Commencer par les accès critiques, les sauvegardes et les incidents qui pénalisent les collaborateurs. Planifier les changements avec les personnes concernées.
03 · Suivre
Préparer les procédures utiles, transmettre les consignes aux équipes et organiser le suivi. Réexaminer le dispositif lorsque votre bureau de courtage évolue.
Un périmètre clair
Un courtier indépendant et une équipe répartie sur plusieurs bureaux ont des besoins différents. Le devis tient compte du nombre d’utilisateurs, des équipements, des logiciels métier et du niveau d’accompagnement souhaité.
Nous distinguons le suivi récurrent, les licences et les travaux ponctuels, comme une migration ou un renouvellement de postes. Les horaires de support, les modalités d’intervention et les responsabilités sont précisés dans l’offre.
Demander une proposition adaptéePixel’IT à Genève
Pixel’IT accompagne les professionnels à Genève et dans le canton, à distance et sur site selon les besoins. Notre bureau se situe au 16, rue Du-Roveray, 1207 Genève.
Indiquez-nous la taille de votre équipe, votre logiciel de courtage et les difficultés rencontrées. Ces premiers éléments permettent de préparer un échange utile sur votre support informatique, vos accès et la protection de vos dossiers.
Découvrir les secteurs accompagnésQuestions fréquentes
Elle permet d’organiser le suivi des postes, des comptes, de la messagerie et des sauvegardes, avec un interlocuteur pour les incidents techniques. Le périmètre dépend de votre équipe et des services déjà assurés par vos fournisseurs métier.
Nous pouvons étudier l’environnement technique utilisé pour y accéder : postes, réseau, navigateurs, identités et documents. Les réglages fonctionnels et les interfaces propres au logiciel sont coordonnés avec l’éditeur ou le support de la plateforme.
L’analyse commence par vos outils actuels. Un problème d’accès, de classement ou de sauvegarde peut parfois se résoudre en améliorant l’organisation et l’environnement technique. Un éventuel changement d’application se prépare avec l’éditeur et votre équipe.
Les boîtes partagées, calendriers et espaces documentaires peuvent faciliter le travail collectif si les usages et les permissions sont définis. Votre CRM conserve son rôle métier ; l’organisation de Microsoft 365 doit tenir compte des documents qui y sont stockés et des échanges avec les assureurs.
Les possibilités dépendent du contrat et des fonctions du fournisseur : conservation, récupération après suppression, restauration, export et délais de traitement. Nous clarifions ces points pour compléter la protection si le besoin et les possibilités techniques le justifient.
Les mesures peuvent combiner chiffrement du poste, verrouillage, comptes individuels, authentification multifacteur et accès distant adapté. Nous examinons aussi les copies locales et les appareils autorisés à accéder aux documents.
Cela dépend des solutions retenues. Nous identifions les lieux d’hébergement, les conditions d’accès, les sous-traitants et les options de récupération avec les fournisseurs. Vos exigences sont examinées avant de proposer une évolution de l’environnement.
Communiquez-nous le nombre d’utilisateurs, les lieux de travail, vos applications et vos priorités. Nous précisons ensuite le périmètre d’accompagnement, les prestations récurrentes, les licences et les éventuels travaux de mise en place.
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